مارجین اولیه چیست؟

خلاصه راهنمای اصطلاحات تخصصی مارجین

همانطور که غرق دنیای معاملات مارجین شده اید، شاید احساس کنید باید برای درک درست اتفاقات، زبان کاملاً جدیدی را یاد بگیرید.

معاملات مارجین هم مثل هر حوزه تخصصی دیگری دارای واژگان و اصطلاحات تخصصی خودش است.

در اینجا راهنمای ساده‌ای از رایج‌ترین اصطلاحاتی که ممکن است در پلتفرم معاملاتی خود با آنها مارجین اولیه چیست؟ روبرو شوید ارائه شده است.

نسخه قابل چاپ
در اینجا نسخه PDF این راهنما آورده شده است که شما می‌توانید آن را دانلود کنید.

مارجین

تعریف:

مارجین مبلغی است که باید به حساب پلتفرم معاملاتی خود واریز کنید تا بتوانید در بازار فارکس پوزیشن باز کنید و آن را نگه دارید. از مارجین به عنوان وثیقه استفاده می‌شود تا تضمین شود شما می‌توانید ضرر احتمالی پوزیشن‌های خود را پوشش دهید.

اهرم

تعریف:

اهرم به قابلیتی گفته می‌شود که در آن شما می‌توانید با داشتن مبالغ کم در حساب خود با مبالغ بسیار بالاتری معامله کنید.

سود/زیان تحقق نیافته

تعریف:

سود/زیان تحقق نیافته به معنی سود یا زیان (P/L) پوزیشن‌های باز شماست.

نام‌های دیگر:

• سود/زیان شناور

موجودی

تعریف:

موجودی، کل مبلغ پول نقدی است که شما در حساب معاملاتی خود دارید. اگر شما یک پوزیشن باز داشته باشید، حتی اگر دارای سود (یا زیان) شناور باشد، موجودی شما باز هم به همان مقداری است که قبل از باز کردن پوزیشن بوده است. ولی وقتی شما پوزیشن را بستید، سود (یا زیان) به موجودی اضافه (یا از ان کسر) خواهد شد و این موجودی جدید شما خواهد بود.

نام‌های دیگر:

• موجودی حساب
• نقدینگی

لازمه مارجین (به ازای هر پوزیشن)

تعریف:

لازمه مارجین همان میزان مارجین لازم برای باز کردن یک پوزیشن است که به صورت درصدی (٪) از «کل حجم پوزیشن» یا «ارزش اسمی» پوزیشنی که می‌خواهید باز کنید بیان می‌شود.

مارجین لازم (به ازای هر پوزیشن)

تعریف:

مارجین لازم مبلغی است که موقع باز کردن یک معامله، کنار گذاشته و «مسدود» می‌شود.

به عنوان مثال اگر شما یک پوزیشن با حجم ۱۰۰۰۰ دلار (مینی لات) با مارجین لازم ۲٪ (یا با اهرم ۵۰:۱) باز کنید، در مدت زمان باز بودن این پوزیشن ۲۰۰ دلار «مسدود» خواهد بود.

تا زمانی که این پوزیشن باز باشد شما نمی‌توانید از این ۲۰۰ دلار برای باز کردن معامله دیگری استفاده کنید. وقتی این معامله را بستید، این ۲۰۰ دلار مارجین «آزاد» خواهد شد.

نام‌های دیگر:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین اولیه ورود
• مارجین نگهداری لازم (MMR)

روش محاسبه (به ازای هر پوزیشن)

اگر ارز پایه با ارز حساب شما یکسان باشد:

اگر ارز پایه با ارز حساب شما متفاوت باشد:

مارجین استفاده شده

تعریف:

مارجین استفاده شده حداقل مبلغ نقدینگی است ه باید در یک حساب مارجین موجود باشد. این به معنای کل مارجینی است که در حال حاضر برای باز نگه داشتن همه پوزیشن‌ها استفاده می‌شود.

نام‌های دیگر:

• مارجین استفاده شده
• مارجین نگهداری لازم (MMR)
• «مارجین کل»

روش محاسبه:

مارجین استفاده شده به معنی مجموع مارجین لازم همه پوزیشن‌های باز است.

دارایی

تعریف:

دارایی برابر است با موجودی حساب به علاوه سود (یا زیان) شناور همه پوزیشن‌های باز شما. نشان دهنده ارزش «لحظه‌ای» حساب شماست.

نام‌های دیگر:

• دارایی حساب
• ارزش خالص دارایی
• خالص دارایی

روش محاسبه:

اگر شما پوزیشن‌های بازی داشته باشید:

اگر هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید:

مارجین آزاد

تعریف:

مارجین آزاد پولی است که به خاطر باز بودن یک پوزیشن «مسدود» نشده است و می‌توان از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کرد. وقتی این عدد به صفر یا زیر صفر رسید، هشدار مارجین فعال می‌شود و دیگر نمی‌توان پوزیشن‌های مارجین اولیه چیست؟ دیگری باز کرد.

نام‌های دیگر:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین نگهداری قابل استفاده
• «موجودی برای معامله»

روش محاسبه:

سطح مارجین

تعریف:

سطح مارجین برابر با نسبت بین دارایی و مارجین استفاده شده است. این سطح به صورت یک درصد بیان می‌شود. برای مثال اگر دارایی شما ۵۰۰۰ دلار است و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار، سطح مارجین ۵۰۰٪ است.

نام‌های دیگر:

• نشانگر مارجین

روش محاسبه:

سطح مارجین کال

تعریف:

سطح مارجین کال سطح (٪) خاصی است که اگر سطح مارجین برابر با آن یا کمتر از آن باشد، شما دیگر قادر به باز کردن پوزیشن جدید نخواهید بود. پلتفرم معاملاتی شما سطح مارجین کال را مشخص می‌کند.

به عنوان مثال اگر سطح مارجین کال ۱۰۰٪ باشد، این یعنی اگر سطح مارجین به ۱۰۰٪ برسد شما نخواهید توانست پوزیشن جدیدی باز کنید. در اینجا حساب شما به زیر سطح مارجین کال رسیده است.

با وجود اینکه بیشتر معامله‌گران تازه وارد تصور می‌کنند این به معنی بسته شدن معاملات آنهاست ولی اینطور نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

نام‌های دیگر:

• حداقل لازمه مارجین
• حداقل مارجین لازم

روش محاسبه:

سطح استاپ اوت

تعریف:

سطح استاپ اوت سطح (٪) خاصی است که اگر سطح مارجین برابر با آن یا کمتر از آن شود، کارگزاری شما به طور خودکار شروع به بستن پوزیشن‌های شما خواهد کرد تا زمانی که سطح مارجین بیشتر از سطح استاپ اوت شود.

برای مثال، فرض کنید سطح استاپ اوت ۵۰% باشد.

این یعنی اگر سطح مارجین به کمتر از ۵۰٪ برسد به طور خودکار یک استاپ اوت اتفاق خواهد افتاد و پوزیشنی که بیشترین زیان شناور را داشته باشد به طور خودکار نقد خواهد شد.

این فرایند تا زمانی که سطح مارجین به بالای ۵۰٪ برسد تکرار خواهد شد.

نام‌های دیگر:

• مارجین نقد شدن
• مارجین بسته شدن
• مارجین بستن (MCO)
• حداقل مارجین لازم

روش محاسبه:

مارجین کال

تعریف:

مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که شما از سطح مارجین کال عبور کرده‌اید ولی هنوز بالای سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است که به شما می‌گوید اوضاع حساب شما خوب نیست و شما فاصله زیادی با نقد شدن پوزیشن‌های بازتان به قیمت بازار ندارید.

شما هنوز مجاز به نگه داشتن پوزیشن‌های فعلی هستید ولی نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.

استاپ اوت

تعریف:

استاپ اوت که با عبور از سطح استاپ اوت اتفاقی می‌افتد زمانی است که پوزیشن‌های باز برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب، به طور خودکار بسته می‌شود («نقد می‌شود»).

لیکوییدیشن (Liquidation) چیست؟ چگونه جلوی لیکویید شدن در صرافی را بگیریم؟

مطمئناً شما نیز در برخی از معاملات آتی خود، رویداد لیکوییدیشن (Liquidation) را تجربه کرده‌اید؛ فرآیندی که طی آن، موقعیت معاملاتی شما به اجبار توسط صرافی بسته می‌شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم لیکویید شدن در صرافی و راه‌های مارجین اولیه چیست؟ جلوگیری از آن بپردازیم.
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی خود به عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرریسک شناخته می‌شوند. در حالی که نوسانات قیمتی رمزارزها موجب نگرانی قانونگذاران شده است، در عین حال این فرصت را نیز برای معامله‌گران ایجاد کرده است که سود قابل‌توجهی را به دست آورند، به ویژه در مقایسه با دارایی‌های سنتی مانند سهام و کالاها.
چیزی که به این بی‌ثباتی قیمتی ارزهای دیجیتال دامن می‌زند، امکان افزایش ارزش معاملات آنها از طریق استفاده از محصولات مشتقه مانند معاملات مارجین، معاملات دائمی و قراردادهای آتی است. معاملات مشتقه قراردادهایی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی تنظیم شده‌اند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند که قیمت آینده آن دارایی را پیش‌بینی کنند.
معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال که اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی معرفی شدند، در سال‌های اخیر شتاب قابل‌توجهی گرفته‌اند، به ویژه در میان سرمایه‌گذاران خرد و پر شور و هیجان که به دنبال کسب سود بیشتر از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند.

از طریق معاملات مارجین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وجوه قرض‌گرفته‌شده از صرافی‌های رمزارزی، درآمد خود را افزایش دهند. اما نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه شود. در حالی که گرفتن وام از صرافی برای افزایش ارزش موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند درآمد شما را بیشتر کند، در عین حال می‌تواند سرمایه شما را نیز به همین سادگی از بین ببرد. همین موضوع، این نوع معاملات را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کرده است

معاملات مارجین به معنای استفاده از وجوه اشخاص ثالث (در این مورد، صرافی ارز دیجیتال) برای انجام معاملات است. میزان پولی که از یک صرافی نسبت به سرمایه اولیه خود وام می‌گیرید، با استفاده از اهرم یا لوریج (leverage) تعیین می‌شود. به عنوان مثال، برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار با اهرم ۱۰ برابری، معامله‌گر باید یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰ دلار را با سرمایه اولیه خود باز کند. یعنی در این مورد، ارزش سرمایه خود معامله‌گر ۱۰ برابر کمتر بوده است.

طبیعتاً، یک فرد غریبه بدون هیچ چشم‌داشتی به شما پول قرض نمی‌دهد تا با آن معامله کنید. به همین ترتیب، در معاملات مارجین نیز صرافی از شما می‌خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا ارز فیات را به عنوان وثیقه (که تحت عنوان «مارجین اولیه» شناخته می‌شود) برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی قرار دهید. در واقع، در صورتی که شرایط بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر پیش برود، این مارجین اولیه مانند یک صندوق بیمه برای دارایی‌های صرافی عمل می‌کند.
هر پلتفرم شرایط خاص خود را در مورد مارجین اولیه چیست؟ اهرم‌ها دارد. به عنوان مثال، در بازار سهام بیشتر از اهرم ۲ برابری استفاده می‌شود، این در حالی است که کارگزاران فارکس می‌توانند در برخی موارد از اهرم ۲۰۰ برابری نیز استفاده کنند. در بیتمکس (BitMEX)، بایننس (Binance) و بسیاری دیگر از صرافی‌های رمزارزی، مشتریان می‌توانند از اهرم حداکثر ۱۰۰ برابری برای باز کرن موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنند. فیوچرز بایننس (Binance Futures)، بازار معاملات آتی صرافی بایننس نیز امکان استفاده از اهرم ۱۲۵ برابری را برای کاربران خود فراهم کرده است.
یک فرمول ساده برای محاسبه سود و ضرر احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم وجود دارد:
(مارجین اولیه) × (درصد تغییر قیمت) × (میزان اهرم استفاده‌شده) = سود یا ضرر
در این فرمول باید از عملگر مثبت برای تغییرات مثبت قیمت و از عملگر منفی برای تغییرات منفی قیمت دارایی استفاده کنید. به طور کلی، به یاد داشته باشید که اهرم استفاده‌شده، میزان سود یا ضرر شما نسبت به مارجین اولیه را نشان می‌دهد. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در سطوح قابل‌کنترلی نگه می‌دارید

کال مارجین چیست؟ اهمیت Margin Call در معاملات فارکس

هر معامله گر فارکس برای جلوگیری از کال مارجین شدن تلاش زیادی می کند. کال مارجین می تواند برای شما یک اشتباه باشد. بنابراین ، شما باید همه چیز را در موردآن از جمله ، نحوه بوجود آمدن آنها و نحوه جلوگیری از آنها بدانید.

معاملات فارکس یک ریسک خطرناک است و معامله گران می خواهند از آن اجتناب کنند خطرات تا آنجا که می توانند از هرگونه شرایط نامطلوب جلوگیری کنند.

یکی از این ریسک ها ، سرمایه گذاری با استفاده از حساب های مارجین است. معاملات مارجین به شما فرصتی می دهد که در آن می توانید برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی از کارگزار خود وام بگیرید. به این ترتیب ، شما سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دریافت می کنید ، اما در عین حال ، خطر کال مارجین را نیز به همراه دارد.

کال مارجین چیست؟

بیایید کمی راجب کال مارجین صحبت کنیم. هنگامی که با مارجین ترید می کنید ، باید یک حساب مارجین باز کنید. این یک حساب سرمایه گذاری نقدی وام نزد یک کارگزار است. می توانید از این حساب برای معاملات سهام استفاده کنید. با کمک این حساب ، یک کارگزار می تواند برای خرید سهام یا دارایی های مالی به سرمایه گذار وام نقدی بدهد.

کارگزار مقداری پول قفل می کند تا موقعیت معامله گر باز بماند. این پول به عنوان مارجین شناخته می شود. و مقدار پولی که برای افتتاح موقعیت های بیشتر در حساب باقی می ماند به عنوان خالص موجود شناخته می شود.

با استفاده از این دو مقدار ، می توانید سطح مارجین را محاسبه کنید. سطح مارجین درصد نسبت حقوق صاحبان سهام به حساب مورد استفاده است. می توانید این را با فرمول محاسبه کنید:

سطح مارجین = (حقوق صاحبان سهام/مارجین استفاده شده) *100

اکنون ، هنگامی که سطح مارجین بالا است ، به این معنی است که شما پول بیشتری برای انجام معاملات بیشتر در اختیار دارید. با این حال ، هنگامی که سطح مارجین به زیر 100 falls می رسد ، به این معنی است که از تمام مارجین موجود استفاده شده است و شما نمی توانید معامله بیشتری انجام دهید.

در چنین شرایطی ، کارگزار از شما می خواهد که مقداری از وجوه را به صورت نقدی یا انتقال اوراق بهادار به حساب خود واریز کنید تا آن را به حداقل ارزش یا مارجین نگهداری برساند. اگر این کار را انجام ندهید ، حساب شما ممکن است در معرض خطر باشد. این هشدار توسط یک کارگزار به معامله گر به عنوان کال مارجین معروف است.

کال مارجین و اهرم

برای درک بهتر فراخوان مارجین ، باید رابطه بین مارجین و اهرم را بیاموزید. می توانید این دو را دو روی یک سکه بنامید. مارجین حداقل مبلغی است که برای استفاده از یک معامله به آن نیاز دارید. از سوی دیگر ، اهرم به شما این امکان را می دهد تا در بازار قرار بگیرید که در آن می توانید اندازه های موقعیت بزرگ را با هزینه سرمایه کمتری مبادله کنید.

در معاملات فارکس ، اهرم و نرخ مارجین فارکس به هم مرتبط هستند. نرخ مارجین نشان می دهد که چند درصد از کل ارزش تجارت را می توان برای وارد کردن یک معامله استفاده کرد.

دلایل کال مارجین در معاملات فارکس

همانطور که گفته شد ، در یک کال مارجین ، یک معامله گر هیچ پولی برای انجام معاملات ندارد. او باید بودجه اضافه کند. این وضعیت زمانی بوجود می آید که زیان در معاملات مارجین قابل استفاده را کمتر از سطح قابل قبولی که توسط کارگزار تعیین می شود ، کاهش مارجین اولیه چیست؟ دهد.

زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر متعهد می شود از بخش زیادی از حقوق صاحبان سهام به عنوان حاشیه استفاده کند. با انجام این کار ، فضای بسیار کمی برای جبران تلفات باقی می گذارید. برخی از دلایل کال مارجین عبارتند از:

• اگر تجارت طولانی مدت خود را با شکست مواجه کرده اید که منجر به کاهش مارجین قابل استفاده می شود
• در کنار این دلیل ، از حساب خود بیش از حد استفاده می کنید
• اگر یک حساب کمبود بودجه دارید که شما را مجبور می کند با مارجین بسیار کمتر قابل استفاده ، بیش از حد معامله کنید
• اگر بدون معامله می کنید توقف ضرر و قیمت به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند.

کال مارجین چگونه کار میکند؟

در صورت دریافت کال مارجین ، باید فوراً واکنش نشان دهید تا حقوق صاحبان سهام خود را افزایش دهید. برای این کار ، می توانید پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید. یا می توانید برخی از سهام یا اوراق بهادار را به حساب منتقل کنید. راه دیگر این است مارجین اولیه چیست؟ که برخی از اوراق بهادار و دارایی های خود را بفروشید تا میزان بدهی خود را کاهش دهید.

کال مارجین به این دلیل نامگذاری شد که دلالان برای اطلاع از موضوع از معامله گران تماس می گرفتند. با این حال ، امروزه ایمیل یا متن بیشتر برای اطلاع معامله گران در مورد سطوح پایین تر حاشیه است.

هرگاه برای اولین بار با یک شرکت حساب کاربری ایجاد می کنید ، باید از آنها سوال کنید که چگونه با شما کال مارجین برقرار می کنند. همچنین باید بدانید چقدر زمان برای پاسخگویی به این تماس خواهید داشت. گاهی اوقات ، شرکت ها پس از صدور فراخوان حاشیه ، موقعیت ها را به طور خودکار می بندند. بنابراین ، شما باید از شرکت در این مورد نیز سوال کنید. به طور کلی ، چند روز فرصت دارید تا مشکل را برطرف کنید.

با این حال ، در صورت عدم پاسخگویی ، شرکت حق دارد موقعیت های شما را بفروشد تا حساب شما در محدوده حاشیه قرار گیرد. در چنین شرایطی ، شما نمی توانید نسبت به موقعیت هایی که به فروش می رسد و به چه قیمتی واکنش نشان دهید.

اساس کال مارجین

اساس کال مارجین چیست؟ قواعدی که مبنای فراخوان مارجین را تعیین می کنند ، توسط مقامات فدرال و توسط خود شرکت ها تعیین می شود. این قوانین استانداردهایی را برای الزامات مارجین تعیین می کند که میزان نقدینگی را که باید در هر مرحله هنگام انجام معاملات اعتباری در حساب خود داشته باشید تعیین می کند. الزامات مارجین می تواند درصدی از قیمت کامل تجارت شما یا درصد حساب کامل شما باشد.

الزامات مارجین می تواند انواع مختلفی داشته باشد. می تواند حداقل مارجین (حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب) ، مارجین اولیه (حداقل مبلغ قبل از استقراض و مارجین نگهداری (حداقل مبلغ برای نگه داشتن موقعیتی که در آن معامله کرده اید)) همه این موارد تصمیم می گیرد که آیا مقدار در حساب شما متناسب با میزان اهرم مورد استفاده شما است.

ارزش خالص در اینجا به ارزش دارایی شما در حساب منهای مبلغی که برای معامله وام گرفته اید اشاره می کند. بیایید این را با یک مثال درک کنیم. شما یک حساب دارای دارایی به ارزش 20000 دلار و 5000 دلار پول نقد دارید. در این حالت ، ارزش خالص شما 25000 دلار است. اما اگر برای بدست آوردن این دارایی ها 10000 دلار وام گرفته اید ، ارزش خالص شما 15000 دلار خواهد بود.

به طور مثال

بیایید کل فرایند فراخوانی مارجین را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید 5000 دلار در حساب خود دارید. حالا شما می خواهید یک موقعیت کوتاه (فروش) برای USD/JPY با واحد 100،000 واحد ارزی انجام دهید.

برای این منظور ، مارجین مورد نیاز 3 درصد خواهد بود و بنابراین کارگزار 3000 دلار از حساب شما قفل می کند. این مارجین مورد استفاده شما خواهد بود. در حال حاضر ، مبلغ 2000 دلار بدون استفاده باقی می ماند و به عنوان مارجین رایگان شناخته می شود. در مجموع حقوق موجود 5000 دلار است زیرا هیچ معامله ای آغاز نشده است و هنوز هیچ ضرری رخ نداده است.

حال ، تصور کنید که یک معامله باز کرده اید و یک جفت ارز USD/JPY را برای یک قطعه فروخته اید. متأسفانه شانس با شما نیست و شما 2،000 دلار ضرر می کنید. در حال حاضر حقوق صاحبان سهام شما فقط 3000 دلار و مارجین رایگان آن صفر است.

در این مرحله ، اگر سطح مارجین را با فرمول ذکر شده در بالا ، یعنی:

(ارزش خالص موجود/مارجین استفاده شده) *100

سطح مارجین 100 است. در این مرحله ، شما یک کال مارجین از کارگزار خود دریافت می کنید تا یا حساب خود را دوباره پر کنید یا معامله را نقد کنید.

چگونه می توانید حساب خود را بالاتر از مارجین نگه دارید؟

الزامات مارجین نگهداری با توجه به شرکت متفاوت است ، اما همچنین بستگی به نوع اوراق بهادار شما دارد. مارجین نگهداری عمدتاً به خالص خالصی اطلاق می شود که شما باید در مقایسه با ارزش بازار دارایی ها حفظ کنید. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) این محدودیت را به 25 set تعیین کرده است. با این حال ، اکثر شرکتهای کارگزاری این محدودیت را تا 30-40 raise افزایش می دهند.

برای معامله گران مختلف قوانین متفاوتی وجود دارد. یک مارجین اولیه چیست؟ معامله گر روزانه برای ادامه معامله باید موجودی خالص 25000 دلار را در حساب خود حفظ کند. وقتی صحبت از معاملات فارکس به میان می آید ، بیشتر آنها کاملاً در مارجین هستند. این کارگزار حتی به شما فرصتی می دهد تا پولی را که متعلق به شما نیست به دست آورید. کمیسیون معاملات آتی کالا محدودیت اهرم ارزهای اصلی را 50: 1 اعلام کرده است.

اهرم در معاملات فارکس مانند یک شمشیر دو لبه است. از یک سو ، مقدار زیادی برای تجارت به شما می دهد ، اما از طرف دیگر ، هرچه از اهرم بیشتری نسبت به مبلغ سپرده گذاری استفاده کنید ، مارجین قابل استفاده کمتری برای جذب ضررها دارد. بعلاوه ، اگر متأسفانه در معاملات بیش از حد خود متحمل ضرر شوید ، حساب شما به سرعت تخلیه می شود.

بنابراین ، شما باید تجارت خود را با احتیاط کامل انجام دهید.

چگونه می‌توانید از کال مارجین شدن جلوگیری کنید؟

هیچ تریدری نمی خواهد در طول زندگی خود با کال مارجین برخورد کند. یک کال مارجین به این معنی است که شما در معاملات خود ضررهای زیادی متحمل شده اید به طوری که یک کارگزار برای ادامه تجارت مبلغ بیشتری به عنوان وثیقه می خواهد. با این حال ، اگر بتوانید معاملات خود را به شیوه ای مناسب مدیریت کنید ، می توانید از این اتفاق اجتناب کنید.

کال مارجین شدن بیشتر در معامله گران خرید و فروش آماتور رایج است. این معامله گران در صورت از دست دادن یک هلد موفق نمی شوند از شر آن خلاص شوند. در نتیجه ، آنها برای حفظ موقعیت از دست رفته ، وجوه بیشتری به حساب خود اضافه می کنند. از سوی دیگر،معامله گران با تجربه بدانید که کجا می توانید ضررها را کاهش داده و موقعیت های بازنده را تصفیه کنید.

چند نکته برای جلوگیری از کال مارجین:

• سعی کنید حساب تجاری خود را بیش از حد اهرم نکنید. اهرم موثر شما باید کمتر باشد. اغلب برای معاملات فارکس یک اهرم ده به یک توصیه می شود.
• در استراتژی های مدیریت ریسک خود دقت کنید. سعی کنید ضررهای خود را با استاپ لس مارجین اولیه چیست؟ محدود کنید.
• برای ادامه معامله سعی کنید مقدار مناسبی از مارجین رایگان را در حساب خود حفظ کنید. شما نباید بیش از 1 of از حقوق حساب برای یک معامله واحد استفاده کنید. همچنین ، در هر زمان از بیش از 5 درصد از حقوق صاحبان سهام در همه معاملات خود استفاده نکنید.
• سعی کنید در اندازه های کوچکتر معامله کنید.
• هشدارهایی را در حساب خود تنظیم کنید تا هنگامی که معاملات فعال شما کاهش می یابد ، اعلان ها را دریافت کنید.

معاملات مارجین شامل ریسک های بالایی است و بنابراین ، برای همه معامله گران مناسب نیست. اگر می خواهید با مارجین تجارت کنید ، توصیه می شود ابتدا شرایط مالی و توانایی خود را برای تحمل خطرات ارزیابی کنید.

کال مارجین چیست؟ اهمیت Margin Call در معاملات فارکس

هر معامله گر فارکس برای جلوگیری از کال مارجین شدن تلاش زیادی می کند. کال مارجین می تواند برای شما یک اشتباه باشد. بنابراین ، شما باید همه چیز را در موردآن از جمله ، نحوه بوجود آمدن آنها و نحوه جلوگیری از آنها بدانید.

معاملات فارکس یک ریسک خطرناک است و معامله گران می خواهند از آن اجتناب کنند خطرات تا آنجا که می توانند از هرگونه شرایط نامطلوب جلوگیری کنند.

یکی از این ریسک ها ، سرمایه گذاری با استفاده از حساب های مارجین است. معاملات مارجین به شما فرصتی می دهد که در آن می توانید برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی از کارگزار خود وام بگیرید. به این ترتیب ، شما سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دریافت می کنید ، اما در عین حال ، خطر کال مارجین را نیز به همراه دارد.

کال مارجین چیست؟

بیایید کمی راجب کال مارجین صحبت کنیم. هنگامی که با مارجین ترید می کنید ، باید یک حساب مارجین باز کنید. این یک حساب سرمایه گذاری نقدی وام نزد یک کارگزار است. می توانید از این حساب برای معاملات سهام استفاده کنید. با کمک این حساب ، یک کارگزار می تواند برای خرید سهام یا دارایی های مالی به سرمایه گذار وام نقدی بدهد.

کارگزار مقداری پول قفل می کند تا موقعیت معامله گر باز بماند. این پول به عنوان مارجین شناخته می شود. و مقدار پولی که برای افتتاح موقعیت های بیشتر در حساب باقی می ماند به عنوان خالص موجود شناخته می شود.

با استفاده از این دو مقدار ، می توانید سطح مارجین را محاسبه کنید. سطح مارجین درصد نسبت حقوق صاحبان سهام به حساب مورد استفاده است. می توانید این را با فرمول محاسبه کنید:

سطح مارجین = (حقوق صاحبان سهام/مارجین استفاده شده) *100

اکنون ، هنگامی که سطح مارجین بالا است ، به این معنی است که شما پول بیشتری برای انجام معاملات بیشتر در اختیار دارید. با این حال ، هنگامی که سطح مارجین به زیر 100 falls می رسد ، به این معنی است که از تمام مارجین موجود استفاده شده است و شما نمی توانید معامله بیشتری انجام دهید.

در چنین شرایطی ، کارگزار از شما می خواهد که مقداری از وجوه را به صورت نقدی یا انتقال اوراق بهادار به حساب خود واریز کنید تا آن را به حداقل ارزش یا مارجین نگهداری برساند. اگر این کار را انجام ندهید ، حساب شما ممکن است در معرض خطر باشد. این هشدار توسط یک کارگزار به معامله گر به عنوان کال مارجین معروف است.

کال مارجین و اهرم

برای درک بهتر فراخوان مارجین ، باید رابطه بین مارجین و اهرم را بیاموزید. می توانید این دو را دو روی یک سکه بنامید. مارجین حداقل مبلغی است که برای استفاده از یک معامله به مارجین اولیه چیست؟ آن نیاز دارید. از سوی دیگر ، اهرم به شما این امکان را می دهد تا در بازار قرار بگیرید که در آن می توانید اندازه های موقعیت بزرگ را با هزینه سرمایه کمتری مبادله کنید.

در معاملات فارکس ، اهرم و نرخ مارجین فارکس به هم مرتبط هستند. نرخ مارجین نشان می دهد که چند درصد از کل ارزش تجارت را می توان برای وارد کردن یک معامله استفاده کرد.

دلایل کال مارجین در معاملات فارکس

همانطور که گفته شد ، در یک کال مارجین ، یک معامله گر هیچ پولی برای انجام معاملات ندارد. او باید بودجه اضافه کند. این وضعیت زمانی بوجود می آید که زیان در معاملات مارجین قابل استفاده را کمتر از سطح قابل قبولی که توسط کارگزار تعیین می شود ، کاهش دهد.

زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر متعهد می شود از بخش زیادی از حقوق صاحبان سهام به عنوان حاشیه استفاده کند. با انجام این کار ، فضای بسیار کمی برای جبران تلفات باقی می گذارید. برخی از دلایل کال مارجین عبارتند از:

• اگر تجارت طولانی مدت خود را با شکست مواجه کرده اید که منجر به کاهش مارجین قابل استفاده می شود
• در کنار این دلیل ، از حساب خود بیش از حد استفاده می کنید
• اگر یک حساب کمبود بودجه دارید که شما را مجبور می کند با مارجین بسیار کمتر قابل استفاده ، بیش از حد معامله کنید
• اگر بدون معامله می کنید توقف ضرر و قیمت به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند.

کال مارجین چگونه کار میکند؟

در صورت دریافت کال مارجین ، باید فوراً واکنش نشان دهید تا حقوق صاحبان سهام خود را افزایش دهید. برای این کار ، می توانید پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید. یا می توانید برخی از سهام یا اوراق بهادار را به حساب منتقل کنید. راه دیگر این است که برخی از اوراق بهادار و دارایی های خود را بفروشید تا میزان بدهی خود را کاهش دهید.

کال مارجین به این دلیل نامگذاری شد که دلالان برای اطلاع از موضوع از معامله گران تماس می گرفتند. با این حال ، امروزه ایمیل یا متن بیشتر برای اطلاع معامله گران در مورد سطوح پایین تر حاشیه است.

هرگاه برای اولین بار با یک شرکت حساب کاربری ایجاد می کنید ، باید از آنها سوال کنید که چگونه با شما کال مارجین برقرار می کنند. همچنین باید بدانید چقدر زمان برای پاسخگویی به این تماس خواهید داشت. گاهی اوقات ، شرکت ها پس از صدور فراخوان حاشیه ، موقعیت ها را به طور خودکار می بندند. بنابراین ، شما باید از شرکت در این مورد نیز سوال کنید. به طور کلی ، چند روز فرصت دارید تا مشکل را برطرف کنید.

با این حال ، در صورت عدم پاسخگویی ، شرکت حق دارد موقعیت های شما را بفروشد تا حساب شما در محدوده حاشیه قرار گیرد. در چنین شرایطی ، شما نمی توانید نسبت به موقعیت هایی که به فروش می رسد و به چه قیمتی واکنش نشان دهید.

اساس کال مارجین

اساس کال مارجین چیست؟ قواعدی که مبنای فراخوان مارجین را تعیین می کنند ، توسط مقامات فدرال و توسط خود شرکت ها تعیین می شود. این قوانین استانداردهایی را برای الزامات مارجین تعیین می کند که میزان نقدینگی را که باید در هر مرحله هنگام انجام معاملات اعتباری در حساب خود داشته باشید تعیین می کند. الزامات مارجین می تواند درصدی از قیمت کامل تجارت شما یا درصد حساب کامل شما باشد.

الزامات مارجین می تواند انواع مختلفی داشته باشد. می تواند حداقل مارجین (حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب) ، مارجین اولیه (حداقل مبلغ قبل از استقراض و مارجین نگهداری (حداقل مبلغ برای نگه داشتن موقعیتی که در آن معامله کرده اید)) همه این موارد تصمیم می گیرد که آیا مقدار در حساب شما متناسب با میزان اهرم مورد استفاده شما است.

ارزش خالص در اینجا به ارزش دارایی شما در حساب منهای مبلغی که برای معامله وام گرفته اید اشاره می کند. بیایید این را با یک مثال درک کنیم. شما یک حساب دارای دارایی به ارزش 20000 دلار و 5000 دلار پول نقد دارید. در این حالت ، ارزش خالص شما 25000 دلار است. اما اگر برای بدست آوردن این دارایی ها 10000 دلار وام گرفته اید ، ارزش خالص شما 15000 دلار خواهد بود.

به طور مثال

بیایید کل فرایند فراخوانی مارجین را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید 5000 دلار در حساب خود دارید. حالا شما می خواهید یک موقعیت کوتاه (فروش) برای USD/JPY با واحد 100،000 واحد ارزی انجام دهید.

برای این منظور ، مارجین مورد نیاز 3 درصد خواهد بود و بنابراین کارگزار 3000 دلار از حساب شما قفل می کند. این مارجین مورد استفاده شما خواهد بود. در حال حاضر ، مبلغ 2000 دلار بدون استفاده باقی می ماند و به عنوان مارجین رایگان شناخته می شود. در مجموع حقوق موجود 5000 دلار است زیرا هیچ معامله ای آغاز نشده است و هنوز هیچ ضرری رخ نداده است.

حال ، تصور کنید که یک معامله باز کرده اید و یک جفت ارز USD/JPY را برای یک قطعه فروخته اید. متأسفانه شانس با شما نیست و شما 2،000 دلار ضرر می کنید. در حال حاضر حقوق صاحبان سهام شما فقط 3000 دلار و مارجین رایگان آن صفر است.

در این مرحله ، اگر سطح مارجین را با فرمول ذکر شده در بالا ، یعنی:

(ارزش خالص موجود/مارجین استفاده شده) *100

سطح مارجین 100 است. در این مرحله ، شما یک کال مارجین از کارگزار خود دریافت می کنید تا یا حساب خود را دوباره پر کنید یا معامله را نقد کنید.

چگونه می توانید حساب خود را بالاتر از مارجین نگه دارید؟

الزامات مارجین نگهداری با توجه به شرکت متفاوت است ، اما همچنین بستگی به نوع اوراق بهادار شما دارد. مارجین نگهداری عمدتاً به خالص خالصی اطلاق می شود که شما باید در مقایسه با ارزش بازار دارایی ها حفظ کنید. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) این محدودیت را به 25 set تعیین کرده است. با این حال ، اکثر شرکتهای کارگزاری این محدودیت را تا 30-40 raise افزایش می دهند.

برای معامله گران مختلف قوانین متفاوتی وجود دارد. یک معامله گر روزانه برای ادامه معامله باید موجودی خالص 25000 دلار را در حساب خود حفظ کند. وقتی صحبت از معاملات فارکس به میان می آید ، بیشتر آنها کاملاً در مارجین هستند. این کارگزار حتی به شما فرصتی می دهد تا پولی را که متعلق به شما نیست به دست آورید. کمیسیون معاملات آتی کالا محدودیت اهرم ارزهای اصلی را 50: 1 اعلام کرده است.

اهرم در معاملات فارکس مانند یک شمشیر دو لبه است. از یک سو ، مقدار زیادی برای تجارت به شما می دهد ، اما از طرف دیگر ، هرچه از اهرم بیشتری نسبت به مبلغ سپرده گذاری استفاده کنید ، مارجین قابل استفاده کمتری برای جذب ضررها دارد. بعلاوه ، اگر متأسفانه در معاملات بیش از حد خود متحمل ضرر شوید ، حساب شما به سرعت تخلیه می شود.

بنابراین ، شما باید تجارت خود را با احتیاط کامل انجام دهید.

چگونه می‌توانید از کال مارجین شدن جلوگیری کنید؟

هیچ تریدری نمی خواهد در طول زندگی خود با مارجین اولیه چیست؟ کال مارجین برخورد کند. یک کال مارجین به این معنی است که شما در معاملات خود ضررهای زیادی متحمل شده اید به طوری که یک کارگزار برای ادامه تجارت مبلغ بیشتری به عنوان وثیقه می خواهد. با این حال ، اگر بتوانید معاملات خود را به شیوه ای مناسب مدیریت کنید ، می توانید از این اتفاق اجتناب کنید.

کال مارجین شدن بیشتر در معامله گران خرید و فروش آماتور رایج است. این معامله گران در صورت از دست دادن یک هلد موفق نمی شوند از شر آن خلاص شوند. در نتیجه ، آنها برای حفظ موقعیت از دست رفته ، وجوه بیشتری به حساب خود اضافه می کنند. از سوی دیگر،معامله گران با تجربه بدانید که مارجین اولیه چیست؟ کجا می توانید ضررها را کاهش داده و موقعیت های بازنده را تصفیه کنید.

چند نکته برای جلوگیری از کال مارجین:

• سعی کنید حساب تجاری خود را بیش از حد اهرم نکنید. اهرم موثر شما باید کمتر باشد. اغلب برای معاملات فارکس یک اهرم ده به یک توصیه می شود.
• در استراتژی های مدیریت ریسک خود دقت کنید. سعی کنید ضررهای خود را با استاپ لس محدود کنید.
• برای ادامه معامله سعی کنید مقدار مناسبی از مارجین رایگان را در حساب خود حفظ کنید. شما نباید بیش از 1 of از حقوق حساب برای یک معامله واحد استفاده کنید. همچنین ، در هر زمان از بیش از 5 درصد از حقوق صاحبان سهام در همه معاملات خود استفاده نکنید.
• سعی کنید در اندازه های کوچکتر معامله کنید.
• هشدارهایی را در حساب خود تنظیم کنید تا هنگامی که معاملات فعال شما کاهش می یابد ، اعلان ها را دریافت کنید.

معاملات مارجین شامل ریسک های بالایی است و بنابراین ، برای همه معامله گران مناسب نیست. اگر می خواهید با مارجین تجارت کنید ، توصیه می شود ابتدا شرایط مالی و توانایی خود را برای تحمل خطرات ارزیابی کنید.

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.

لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز

در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟

زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.