اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال
سلام به کریپتودرخشیها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و نحوه مدیریت ریسک لوریج با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.
اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟
دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌کنند.
استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما میتوانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی میتوانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.
سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)
معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار میتوان بهره وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه میشود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم میکند تا افراد بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.
البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران نحوه مدیریت ریسک لوریج برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.
اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا میکند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده میشود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر میشود، ضرر شما هم ۵ برابر میشود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس نحوه مدیریت ریسک لوریج این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.
نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.
راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)
محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.
مفاهیم پایه
پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.
نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.
استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.
موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.
میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:
Risk Amount = Account Balance x 0.02
لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.
پوزیشن سایز چیست؟
پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)
در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:
استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)
استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)
نحوه محاسبه پوزیشن سایز
طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:
Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss
مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک
پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂
مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک
در چارت پایین فرض کنید ما نحوه مدیریت ریسک لوریج قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:
Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$
(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)
مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک
در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:
Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801
در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!
(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)
نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)
اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.
“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”
مارجین ایزوله (Isolated نحوه مدیریت ریسک لوریج Margin) یا کراس (Cross Margin)؟
در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.
با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.
قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی
با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.
ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز
از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)
نکات مهم
- فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
- حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
- مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
- هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
- هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.
سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:
صحبت پایانی
با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.
هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.
آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)
دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.
توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست و چه کاربردی دارد؟
در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن لوریج‌دار به شما موقعیت لوریج دار در معاملات را می‌دهد؛ به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر میشود. طراحی اولیه توکن اهرم دار توسط صرافی FTX معرفی شد. این توکن‌ها موضوعی بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. در این مقاله به معرفی توکن لوریج‌دار، نحوه محاسبه لوریج، مزایا و معایب آن میپردازیم.
توکن لوریج‌دار چیست؟
توکن لوریج‌دار که با نام توکن اهرم دار نیز شناخته میشود توکن های ERC-20 هستند که موقعیت نحوه مدیریت ریسک لوریج اهرم داری را به دارندگان ارائه میدهند. با استفاده از این توکن ها، برخلاف روش های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می آورید. این توکن‌ها راحتی را ارائه میدهند؛ زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوئید ندارند. توکن های اهرم دار دارای لوریج ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت ۰۰:۰۲:۰۰ یا زمانی که قیمت بازار نقدی ۱۰ درصد تغییر میکند، دوباره تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی های ارز دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.
نکته مهم: قبل از اینکه توکن های لوریج دار را به دلیل ماهیت پرخطرشان معامله کنید، مطمئن شوید که به درستی آنها را درک کرده اید.
لوریج چگونه محاسبه میشود؟
اهرم یا لوریج ابزاری است که معامله گران با استفاده از آن میتوانند مقادیر بزرگتری از ارز را با مقادیر کمتری معامله کنند. برای درک بهتر یک مثال می‌زنیم: وقتی دارایی شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد شمت میتوانید ۱۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. در واقع میتوان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله‌ی شما ۱۰۰ برابر میشود.
صرافی یا بازار معاملاتی‌ها لوریج متفاوتی ارائه میدهند. فرض کنید شما می‌خواهید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید در این وضعیت اگر لوریج ۱:۱۰۰۰ باشد برای انجام معامله ۱ دلار نیاز است. در واقع شما با توجه به موجودی حساب و مقدار ضریب اهرمی معاملات میتوانید محاسبه کنید تا چه مقدار وارد معامله شوید.
لوریج یک استراتژی افزایش بازگشت سرمایه است. لوریج درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییرنمی‌دهد؛ یعنی اگر شما ۱۰۰ دلار معامله کنید و ۱۵ درصد سود کنید جمع سرمایه شما ۱۵ درصد است یا اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید مجموع سرمایه شما با این ۱۵ درصد سود ۱۱۵۰ دلار میشود.
اهرم ارزش دلاری سود یا ضرر شما را افزایش می‌دهد. اگر لوریج ۵۰x را انتخاب کنید به این معناست که شما اول سرمایه خود را ۵ برابر کرده و سپس معامله می‌کنید. باانتخاب لوریج ۵۰x حداکثر مجاز برای انجام سفارش مشخص میشود. اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما با لوریج ۵۰ میتوانید ۱۰۰ قرارداد لانگ یا شورت بیت کوین ایجاد کنید. در صرافی بایننس (Binance) بیشترین حد مجاز برای لوریج ۱۲۵، ۵۰ هزار دلار است در این صورت اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما میتوانید ۵ پوزیشن کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کنید.
با توجه به این مثال در می‌یابیم که با افزایش لوریج حداکثر حد مجاز سفارش کاهش می‌یابد.
چرا از توکن های لوریج دار استفاده میشود؟
توکن اهرم دار به تنهایی ریسک را مدیریت میکند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت کاهش یابد (برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن احتمالی).
شما می توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و ویژگی های این چنینی، موقعیت لوریج در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، می توانید ۱۹۲۶۹ دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و یک توکن ۳ برابری لانگ بیت کوین داشته باشید.
در اصل، توکن‌های لوریج دار توکن های ERC-20 هستند؛ به این معنی که هر زمان که بخواهید میتوانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرم دار بر موقعیت‌های مارجین ترجیح داده می‌شوند؛ زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول اتریوم ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی میکند انتقال دهید.
چگونه توکن اهرم دار را بخریم یا بفروشیم؟
راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:
بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می شود. برای معامله این توکن ها باید از بازار نقدی توکن لوریج‌دار در هر صرافی بازدید کنید.
راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن اهرم دار تبدیل کنید.
رایج ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن لوریج‌دار است؛ این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را بررسی کرده باشید.
توکن‌های لوریج دار استراتژی پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.
مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار
مانند تمام دارایی‌ها، مزایا و معایبی وجود دارد. توکن لوریج‌دار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زیر، فهرستی از مهمترین مزایا و معایب توکن های اهرم دار را مشاهده خواهید کرد.
توکن‌های لوریج دار هر کسی را قادر می‌سازد تا در یک دارایی دیجیتال، موقعیت اهرمی را بدون نکات فنی معامله مارجین بگیرد.
از آنجایی که توکن های لوریج دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن های ERC20 وجود دارند، می توانید آنها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگه دارید.
معاملات توکن اهرم دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن های شما می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اینها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می شود که روی این محصولات سرمایه گذاری جدید ریسک زیادی نکنید.
از آنجایی که توکن اهرم دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت لوریجی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.
همه توکن‌های لوریج دار برابر نیستند. برخی از صرافی ها شفافیت بیشتری ارائه می دهند در حالی که برخی دیگر کمتر ارائه میدهند.
مقایسه لوریج با مارجین
مارجین نوع خاصی از لوریج است که شامل استفاده از موقعیت نقدی یا اوراق بهادار موجود به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید در بازارهای مالی است. مارجین به شما این امکان را می دهد که برای خرید اوراق بهادار، اختیار معامله یا معاملات فیوچرز (قراردادهای آتی) با پیش بینی دریافت بازده قابل توجهی از یک صرافی با نرخ بهره ثابت وام بگیرید.
بنابراین، میتوانید از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده کنید و قدرت خرید خود را با مقدار مارجین افزایش دهید – به عنوان مثال، اگر وثیقه مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار ۱۰۰۰ دلار باشد، مارجین ۱:۱۰ (و لوریج ۱۰ برابری) خواهید داشت.
از لوریج در چه جاهایی استفاده میشود؟
از لوریج یا اهرم میتوان برای خرید خانه با سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرد همچنین میتوان از آنها در کسب و کار، امورمالی شخصی و غیره استفاده کرد.
امورمالی شخصی
لوریج یا همان اهرم در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. برای درک بهتر این موضوع مثال می‌زنیم. فرض کنید شما برای خرید یک وسیله که به نوعی دارایی به شمار می‌آید پولی قرض بگیرید در این زمان لوریج به میان می‌آید. البته زمانی اهرم معنا پیدا میکند که وام گرفته شده برای افزایش سرمایه شما باشد. خرید خانه و وام تحصیلی از جمله لوریج‌های زندگی شخصی ما هستند.
سرمایه گذاری
خرید با مارجین نوعی لوریج به حساب می‌آید که اصلی ترین و کاربردی ترین استفاده از لوریج در بازارهای مالی است. در مارجین شما با مقادیر کم میتوانید معاملات بزرگتری را انجام دهید. با این کار سرمایه و قدرت سرمایه گذاری شما چند برابر میشود و در صورتی که همه چیز خوب پیش نرود منجر به ضرر میشود.
کسب و کار
فرض کنید صاحب بک کسب و کار قصد دارد فعالیت و سود خود را افزایش دهد. برای تامین پول مورد نیاز یا از دارایی خود یا وام استفاده میکند. استفاده از دارایی خود مالک منابع محدودی را در دسترس قرار می‌دهد اما اگر با برنامه ریزی وام دریافت کند علاوه بر حفظ دارایی‌های خود سود نیز بدست می‌آورد، البته باید میزان سود بیشتر از میزان نرخ بهره وام باشد.
سوالات متداول درباره توکن لوریج‌دار
توکن اهرم دار چیست؟
توکن‌های لوریج دار دارایی‌های ERC20 هستند که به‌جای مدیریت موقعیت‌های آتی لوریج، مستقیماً لوریج را به بازارهای ارزهای دیجیتال میدهند.
چرا از توکن‌های لوریج دار استفاده کنیم؟
توکن‌های لوریج دار تجربه معاملاتی لوریج دار ساده تری را ایجاد می کنند. با بروز رسانی روزانه، توکن اهرم دار در مقایسه با معاملات سنتی با استفاده از معاملات فیوچرز ریسک لیکوئید نسبتاً کمتری دارند.
علاوه بر این، توکن های اهرمی، توکن های ERC20 هستند. آنها را می توان مانند هر توکن دیگری خارج کرد، کاری که نمی توان با یک موقعیت اهرمی انجام داد.
جمع بندی
توکن لوریج‌دار در صورتی که بازارها افزایش زیادی داشته باشند و سپس بسیار بیشتر شوند، خوب عمل می‌کنند، و در صورتی که بازارها بسیار بالا بروند و سپس کاهش زیادی داشته باشند، ضعیف عمل می‌کنند، که هر دوی اینها نوسانات بالایی دارند. لوریج توکن‌ها در درجه اول به قیمت و در درجه دوم به حرکت آنها بستگی دارد.
مدیریت ریسک 101
اگر در استفاده از مدیریت ریسک مبتدی هستید، این یک مقاله عملی و ساده و برای شما مناسب است. ما در مقاله‌های قبلی در مورد استفاده از لوریج و نحوه استفاده بیش از حد معامله‌گران از آن، صحبت کرده‌ایم. به طور کل یکی از اشتباهات رایج معامله‌گری که باید از آن اجتناب کرد، استفاده بیش از حد از لوریج است. در این مقاله این اصل را در قالب یک راهنمای عملی معرفی میکنیم. این مقاله برای برای معامله‌گران تازه کار فارکس و همچنین افرادی که برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود ندارند، مناسب است. در اینجا سه نکته را بیان میکنیم که همگی برای کمک به شما در حفظ سرمایه طراحی شده‌اند:
- تصمیم بگیرید تا با لوریج پایین معامله کنید. خود را تعریف کنی
- تصمیم بگیرید که چگونه از سرمایه خود بیشترین سود را کسب کنید.
فرضیات اولیه
قبل از پرداختن به نکته فوق، می خواهیم دو فرضیه را بیان کنیم.
- فرضیه 1: فرض میکنیم که حساب خود را به روشی مدیریت می‌کنید که به شما امکان می‌دهد آن حساب را رشد دهید تا به مبلغ مشخصی برسید.
- فرضیه 2: فرض میکنیم که ریسک خود را با مسئولیت پذیری مدیریت می‌کنید و میتوانید به محض تغییر پارامترهای اصلی، تغییرات لازم را در معاملات ایجاد کنید.
با توجه به این دو فرض، اجازه دهید یک مثال از یک معامله‌گر با 10000 دلار سرمایه اولیه را بررسی کنیم.
تصمیم بگیرید تا با لوریج پایین معامله کنید
لوریج به معنای توانایی انجام معامله بیش از میزان دارایی است. اگر یک حساب 10000 دلاری دارید. در این حالت حجم معاملات بدون لوریج شما با توجه به موجودی حساب تعیین می‌گردد. بنابراین، اگر دارایی حساب شما 10000 باشد، معاملات بدون لوریج شامل لاتیج پایینی (مینی لات) خواهد شد و از 0.1 آغاز می‌گردد.
از نظر روانشناسی معاملات ، استفاده از لوریج پایین آرامش بیشتری به همراه دارد. بنابراین، لوریج مناسب با روحیات و هیجانات خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال میتوانید برای معاملات روزانه لوریج ثابتی تعریف کنید و برای معاملات در زمان اخبار عدد دیگری را در نظر بگیرید. همچنین، از باز کردن بیش از 2 معامله هم‌زمان خودداری کنید.
حد زیان خود را تعریف کنید
این یک قانون طلایی برای محافظت از دارایی شما است. تصور کنید شما بدون لوریج معامله می‌کنید و بازار بر خلاف جهت دلخواه شما حرکت میکند. چه زمانی از معامله خارج میشوید و متوجه اشتباه خود می‌گردید؟ منتظر نمانید تا نیمی از موجودی خود را از دست دهید. هرگاه زیان به میزان 2% از سرمایه اولیه رسید، باید از معامله خارج شوید. این همان زمانی است که باید دوباره معامله خود را بررسی کنید و دلایل اشتباه را بیابید. در یک دوره آموزش فارکس جدید شرکت کنید یا از حرفه‌ای‌های این بازار کمک بگیرید. معاملات خود را متوقف کنید و از بازار دور بمانید و خود را برای معاملات آینده، آماده کنید.
تصمیم بگیرید که چگونه از سرمایه خود بیشترین سود را کسب کنید
این در شرایطی است که میتوانید از لوریج به نحو صحیح استفاده کنید. فرض کنیم موجودی حساب شما 10000 دلار است و بدون لوریج معامله می‌کنید. در این مورد نیازی به استفاده از تمام دارایی نیست. در عوض، میتوانید مقداری از پول را در یک سرمایه‌گذاری دیگر قرار دهید. یک مثال خوب در انگلیس، سرمایه‌گذاری در اوراق حق بیمه است. شما میتوانید 8000 دلار را در اوراق حق بیمه بدون خطر کاهش ارزش سرمایه، سرمایه گذاری کنید و امید به رشد آن را نیز داشته باشید. همچنین این اوراق نقدشونده بوده و در صورت نیاز میتوانید آن را به سرعت بفروشید. این یک تعادل خوب بین شانس رشد در نحوه مدیریت ریسک لوریج مقابل ضمانت و دسترسی سریع یک دارایی است.
پاسخ به انتقادات رایج
نقد 1: بدون استفاده از لوریج سود بالایی نخواهم داشت
عدم استفاده از لوریج ممکن است در کوتاه مدت سود کمی داشته باشد، اما شما میتوانید درآمد میان‌مدت و بلندمدت بیشتری کسب کنید. اگر بازده دو رقمی را در طول یک سال ایجاد کنید، با بهترین معامله‌گران فارکس هم‌تراز خواهید بود. همچنین، اگر به خودتان ثابت کنید که میتوانید مسئولیت مدیریت حساب را به عهده بگیرید، با اضافه کردن سرمایه بیشتر به حساب معاملاتی خود اطمینان بالاتری از عملکرد خود خواهید داشت. شما نباید در زمان نوسانات بالای بازار معامله کنید زیرا روانشناسی معاملات موجب عدم مدیریت صحیح می‌گردد.
نقد 2: من تمایلی به بستن معامله بعد از زیان به میزان 2% از دارایی را ندارم.
معامله‌گری می‌تواند اعتیاد آور باشد، بنابراین درگیر آن نشوید. چرا 3 ماه از بازار واقعی دور نمی‌مانید و به معاملات در حساب آزمایشی نمی‌پردازید؟ هر گاه به مدت 3 ماه در حساب آزمایشی به سوددهی رسیدید، میتوانید معاملات خود را از سر بگیرید.
نقد 3: اما من هیجان بازار را با استفاده از لوریج‌های بالا دوست دارم
قانون 90/90/90 این است که 90٪ از معامله‌گران جدید 90٪ موجودی حساب خود را در 90 روز از دست میدهند. حتی معامله‌گران باتجربه نیز میتوانند تسلیم بازار شوند. شما مانند هر معامله‌گری به مدیریت ریسک نیاز دارید. لحظه‌ای که خود را برتر از دیگران می‌دانید، معمولاً زمان سقوط شما خواهد بود. دلیا اصلی این شکست، استفاده از لوریج بالا است. اگر می‌خواهید به شکلی غیر مسئولانه از هیجان بازار لذت ببرید، باید از بودجه‌های اصلی روزمره خود برای شارژ حساب استفاده کنید. به عبارت دیگر، باید موجودی حساب خود را خرج شده در نظر بگیرید. همچنین با این روش عاداتی در خود ایجاد می‌کنید که هرگز نتوانید مدیریت منطقی بر حساب خود داشته و سرمایه‌های بیشتری برای معاملات جذب کنید. این روش هیچگاه به شما اجازه قرارگیری در دسته معامله‌گران موفق را نخواهد داد. در انتها، هیجان می‌تواند اعتیاد آور باشد و ممکن است منجر به از دست رفتن پول زیادی گردد که بر جوانب دیگر زندگی و روابط شما تاثیر سویی خواهد داشت.
خلاصه درس: مدیریت ریسک
در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی کلی خواهیم داشت بر تمامی مطالب مطرح شده پیرامون مبحث مدیریت ریسک.
صاحب کازینو باشید نه قمارباز!
فراموش نکنید، صاحبان کازینوها فقط آمارگیران بسیار پولداری هستند!
برای پول زدن به پول نیاز است. همه این را می دانند، اما چقدر پول برای شروع معاملات نیاز است؟
پاسخ تا حد زیادی به این بستگی دارد که رویکرد شما نسبت به معاملات چگونه است. در واقع پاسخ این پرسش از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
دراوداون ها یک واقعیت هستند و در مقاطعی برای شما رخ خواهند داد.
هرچه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به موجودی اولیه حساب دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل است که شما باید هر کاری که می توانید برای حفاظت از حساب خود انجام دهید.
امیدواریم کاملا درک کرده باشید که شما باید در هر معامله فقط روی درصد کوچکی از حساب خود ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای نحوه مدیریت ریسک لوریج متوالی احتمالی جان سالم به در ببرید و همچنین از وقوع هرگونه دراوداون بزرگ در حساب خود نیز جلوگیری کنید.
دراوداون های بزرگ معمولاً برابر با مرگ فوری حساب معاملاتی است.
هرچه در یک معامله کمتر ریسک کنید، ماکسیموم دراوداون شما کمتر خواهد بود. هر چه حساب شما بیشتر در ضرر رود، بازگشت به نقطه سر به سر دشوارتر خواهد بود.
این بدان معناست که شما باید فقط با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه کمتر بهتر.
نشنیده اید که می گویند زیبایی در سادگی است!
توصیه ما 2 درصد یا حتی کمتر است.
“نحوه مدیریت ریسک لوریج 2 درصد ریسک یا کمتر” در هر معامله یک نسخه بسیار توصیه شده برای همه معامله گران است.
ما بر کلمه «نسخه» تأکید میکنیم، زیرا علاوه بر تجربه شما، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، مثلا سیستم معاملاتی شما – که هر چند وقت یک‌بار معامله انجام می دهد.
هرچه در تایم فریمی که روی آن متمرکز هستید، معاملات بیشتری انجام دهید، کمتر باید در هر معامله ریسک کنید.
در پایان، فراموش نکنید که موضوع تلاطم بازار را نیز در نظر گیرید.
تلاطم بازار ممکن است شما را وادار سازد تا در نقاط ورودی و خروجی خود اصلاحاتی را صورت دهید.
دیدگاه شما