معامله نفت خام

حجم گردش مالی و نوسانات قیمت زیاد مانعی برای معامله نفت خام

به دلیل حجم گردش مالی و نوسانات قیمت زیاد انتظاری برای معامله نفت خام با حجم بالا در هرهفته وجود ندارد .

به گزارش بورس نیوز ، براساس اطللاعیه ای که هفته گذشته از سوی بورس انرژی منتشر شد روز گذشته یک میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران برای نخستین بار در این بازار عرضه شد.

براساس کارشناسی‌های انجام شده این محصول با قیمت 63 دلار و 51 سنت جهت فروش وارد این بازار شد اما در نهایت خریداران موفق به دریافت تخفیف شده و 70 هزاربشکه طلای سیاه را با نرخ 60 دلار و 68 سنت از شرکت ملی نفت خریداری کردند که باتوجه به شکست های متعدد عرضه نفت خام در بورس انرژی در شرایطی یکسان، این امر کمی عجیب به نظر می رسد.

در این خصوص امیرحسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی به خبرنگار بورس نیوز گفت: عرضه نفت در بورس انرژی به طور هفتگی انجام می شود اما خریداران براساس قیمت جهانی این محصول تصمیم‌گیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت نفت خام نوسانات متعدی را در طول هفته تجربه می کند، ادامه داد: شرایط پرداخت نیز برای ما اهمیت دارد بنابراین خریداران باید حتما شرایط لازم برای پرداخت 6 درصد از کل مبلغ خرید را بعنوان پیش پرداخت داشته باشند.

تبیانیان با تاکید برنقش موثر قیمت نفت خام در تصمیم خریداران گفت: خریداران باتوجه به قیمت جهانی این محصول هرزمانی که شرایط لازم برای پرداخت پیش پرداخت را داشته باشند اقدام به خرید طلای سیاه در بورس انرژی می کنند.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه نفت به طور هفتگی در بورس انرِژی اطمینان خاطری برای خریداران از لحاط تامین در بورس ایجاد می کند، ادامه داد: به دلیل حجم گردش مالی و نوسانات قیمت زیاد انتظاری برای معامله نفت خام با حجم بالا در هرهفته وجود ندارد .

وی با اشاره به اینکه این هفته شرایط عرضه نفت خام در بورس انرژی متفاوت با هفته های گذشته نبوده است، افزود: در هفته جاری نفت خام سنگین عرضه شد و هرهفته نیز یکی از این محصولات( نفت خام سبک یا سنگین و میعانات گازی) عرضه خواهد شد.

تبیانیان در خصوص پیش‌بینی میزان خرید این محصول در روز جاری گفت: پیش‌بینی این امر امکان‌پذیر نخواهد بود و هرکسی که براساس قیمت کشف شده پیش پرداخت را پرداخت کند موفق معامله نفت خام به دریافت محموله خواهد شد.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی ادامه داد: به دلیل اطمینان خاطر ایجاد شده در خصوص قیمت این محصول و نیز تخفیف های اعمال شده ممکن است امروز نیز طلای سیاه با استقبال خریداران مواجه شود.

قیمت نفت در بازارهای جهانی

نگرانی در مورد افزایش دوباره نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا در هفته آینده به‌دنبال بالا رفتن غیرمنتظره تورم در ماه اوت تأثیر پیش‌بینی رشد تقاضا برای .

نگرانی در مورد افزایش دوباره نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا در هفته آینده به‌دنبال بالا رفتن غیرمنتظره تورم در ماه اوت تأثیر پیش‌بینی رشد تقاضا برای نفت توسط اوپک را خنثی کرده و باعث کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه شد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 58 سنت معادل 0.62 درصد کاهش به 92 دلار و 59 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 55 سنت معادل 0.63 درصد کاهش 86 دلار و 76 سنت معامله می‌شود.

گزارش نرخ تورم بالاتر از حد انتظار در ماه اوت در آمریکا امید به آسان شدن سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در ماه‌های آینده را از بین برد. مقامات بانک مرکزی آمریکا در شرایطی در هفته آینده دیدار می‌کنند که نرخ تورم در آمریکا به بالاتر از هدف 2 درصد این بانک رسیده‌ است.

تحلیلگران عقیده دارند بالا رفتن ارزش دلار آمریکا و انتظار یک افزایش نرخ بهره دیگر توسط فدرال‌رزرو بر قیمت نفت فشار آورده‌است. ارزش دلار در روز چهارشنبه به بالاترین رقم طی 24 سال گذشته رسید. با توجه به این‌که نفت با دلار آمریکا معامله می‌شود، بالا رفتن ارزش معامله نفت خام دلار خرید آن را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر می‌کند.

ادامه قرنطینه‌های سختگیرانه کرونایی در چین تقاضا برای سوخت در بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا را کاهش داده‌است.

از نظر عرضه، آمار مؤسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد ذخایر نفت خام این کشور حدود 6 میلیون بشکه در هفته منتهی به نهم سپتامبر افزایش‌یافته است.

از طرف دیگر، اوپک در روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد تقاضا جهانی برای نفت در سال جاری میلادی و سال آینده افزایش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی اوپک، تقاضا برای نفت 3.1 میلیون بشکه در روز در سال جاری و 2.7 میلیون بشکه در روز در 2023 بالا خواهد رفت.

عربستان و روسیه نفت چند دلاری می‌خواهند؟

عربستان و روسیه هیچگاه هدف قیمتی برای نفت تعیین نکرده‌اند اما کارشناسان بر این باورند که از نظر آنها ۹۰ دلار کف قیمت طلای سیاه است.

فردای اقتصاد: خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که عربستان سعودی و روسیه، رهبران واقعی گروه تولیدکننده نفت اوپک پلاس، نرخ ۱۰۰ دلار در هر بشکه را قیمتی منصفانه برای طلای سیاه می‌دانند و بر این باورند که این قیمت به اقتصاد جهانی هم ضربه نخواهد زد. آنها ۹۰ دلار را کف قیمت نفت می‌دانند معامله نفت خام و به محض رسیدن بهای نفت به زیر این سطح قیمتی نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد.

بر اساس این گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و سایر متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، بیش از ۴۰ درصد از عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت جهان را تولید می‌کنند. بنابراین سیاست عرضه این گروه تأثیر زیادی بر قیمت جهانی سوخت دارد.

اوپک پلاس به صراحت سطح قیمت ترجیحی خود را اعلام نمی‌کند. مقامات ارشد عربستان سعودی و روسیه در هفته‌های اخیر گفته‌اند که تمرکز سیاست این گروه اطمینان از مطابقت عرضه جهانی نفت با تقاضا است، نه دفاع از قیمتی معین. در این خصوص یک منبع ارشد اوپک پلاس که از این موضوع آگاه است به رویترز گفته است: اهداف ما سرراست است، ما به تعادل عرضه و تقاضا در یک دوره بیشتر از یک سال و اغلب یک سال و نیم توجه داریم. متغیرهای زیادی خارج از کنترل انسان وجود دارد که بر بازارها اثرگذار است، از جمله کووید در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی ۲۰۰۸، بنابراین ما باید فروتن باشیم.

با این حال، یکی از معیارهای کلیدی تعادل عرضه و تقاضا، قیمت است. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بالعکس. اظهارات اعضای گروه و اینکه آیا آنها عرضه را افزایش یا کاهش می‌دهند، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت بازدهی معقول برای نفت خود را در چه ارقامی می‌بینند.

سه منبع دولتی و تحلیلگران به رویترز گفتند که سیگنال‌های اخیر نشان می‌دهد که سطح قیمت ترجیحی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام برنت است. این بالاتر از سطح تصور شده قبلی در حدود ۷۵ دلار است که ناظران به عنوان قیمت مورد درخواست اوپک پلاس برآورد کرده بودند.

نفت در اکثر سه ماهه دوم در نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار معامله شد و دولت‌های کشورهای واردکننده نفت را که از قبل با تورم سرسام‌آور روبرو بودند، نگران کرد. در این میان برخی از این کشورها از جمله آمریکا تلاش کرد که عربستان و متحدانش را برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها متقاعد کند.

اما تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله عربستان سعودی در هفته‌های اخیر برای حمایت از قیمت‌هایی که در بحبوحه تضعیف چشم‌اندازهای اقتصاد و تقاضای جهانی به کمتر از ۹۰ دلار کاهش یافته بود، بیانیه‌ صادر کرده و تولیدات خود را ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دادند. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را به عنوان سیگنالی برای دفاع از قیمت‌های بالای ۹۰ دلار تفسیر کردند.

چرا عربستان خواهان نفت ۱۰۰ دلاری است؟

رویترز به نقل از برخی منابع آگاه خود می‌گوید کریدور قیمت‌ مطلوب کشورهای صادرکننده نفت با افزایش هزینه‌ها و تورم بیشتر شده است، یعنی حالا تولیدکنندگان برای متعادل کردن بودجه خود باید درآمد بیشتری از نفت تولید کنند.

یکی از این سه منبع گفت: «قیمت نفت در ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار مخاطره‌آمیز است و عربستان از آن جلوگیری می‌کند، اما قیمت ۱۰۰ دلار تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی نخواهد داشت و عربستان با این قیمت راحت خواهد بود».

در حالی که اکثر تولیدکنندگان اوپک پلاس به درآمد نفت متکی هستند و برای متعادل کردن بودجه خود نیازمند قیمت‌های متفاوتی از نفت هستند، عربستان سعودی و روسیه هیچ هدف قیمتی رسمی ندارند. مقامات سعودی سال‌ها است که آشکارا در مورد هدف قیمت هیچ حرفی نمی‌زنند.

خزانه کشورهای نفتی، از جمله عربستان سعودی، به دلیل سقوط قیمت ناشی از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ خالی شد و حالا قیمت‌های بالای بالای نفت به آنها کمک می‌کند خزانه خود را دوباره پر کنند.

صندوق بین المللی پول در ماه آوریل قیمت سر به سر نفت عربستان سعودی یعنی قیمت نفتی که با آن بودجه خود را متعادل می‌کند را ۷۹.۲۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرد. دولت سعودی قیمت نفت خام خود در بودجه را فاش نمی‌کند.

کارن یانگ، کارشناس ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید: «نفت بیش از ۱۰۰ دلار برای کشورهای تولیدکننده نفت پول بادآورده است. من فکر می‌کنم قیمت‌های بالای ۸۰ دلار را می‌خواهند.» این منبع آگاه گفت که نفت ۱۰۰ دلاری برای شرکت‌های نفتی در سراسر جهان هم لازم است تا سطح سرمایه‌گذاری خود را برای اطمینان از عرضه مطابق با تقاضا جفظ کنند.

انگیزه روس‌ها از نفت ۱۰۰ دلاری

اما حتی پس از کاهش قیمت‌ها به ۹۰ دلار در هر بشکه، نفت هنوز نسبتاً گران است. برنت در ماه فوریه برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بالای ۹۰ دلار بازگشت.

روسیه انگیزه‌های متفاوتی نسبت به عربستان سعودی برای قیمت‌های مطلوب و بالای نفت دارد. امسال، مسکو مجبور شده است نفت خام خود را با تخفیف به خریداران آسیایی بفروشد، زیرا اروپا و ایالات متحده واردات نفت روسیه را به تلافی جنگ در اوکراین ممنوع یا منع کرده‌اند.

دو منبع صنعتی آشنا با تفکر روسیه گفتند که روسیه برای جبران معامله نفت خام تخفیف‌ها، نفت حداقل ۱۰۰ دلاری می‌خواهد. اما معاون نخست وزیر، الکساندر نواک این ایده را رد کرد که تبانی قیمتی بین تولیدکنندگان نفت وجود دارد. نواک در این باره گفت: ما(اوپک پلاس) در مورد قیمت‌گذاری صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد کافی بودن عرضه در بازار صحبت می‌کنیم تا از یک طرف مازاد و از طرف دیگر کمبودی نداشته باشیم.

اوپک در گذشته تلاش‌های پراکنده‌ای برای حفظ قیمت‌ها در سطح معینی انجام داده است. در سال ۲۰۰۰، این گروه مکانیزم باند قیمتی را برای حفظ نفت بین ۲۲ تا ۲۸ دلار ارائه کرد. وقتی چند سال بعد قیمت‌ها به بالای ۲۸ دلار رسید، این هدف قیمتی به حالت تعلیق درآمد.

عربستان سعودی و معامله نفت خام اوپک همچنین در مقاطع مختلف از قیمت ۱۰۰ دلاری نفت حمایت کرده اند. عربستان برای اولین بار نفت ۱۰۰ دلاری را در سال ۲۰۱۲ تایید کرد و در معامله نفت خام سال ۲۰۱۸ مقامات سعودی در جلسات خصوصی گفتند که نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری مطلوب است.

پس از تحولاتی از جمله رونق نفت شیل ایالات متحده و در نتیجه مازاد عرضه جهانی و فروپاشی قیمت، چنین آرزوهای بلندی کاملا بر باد رفته بود. اکنون، عرضه محدود دوباره از قیمت‌ها حمایت می‌کند. رشد شیل از فهرست نگرانی‌های اوپک پایین آمده است و پیش‌بینی‌کنندگان با وجود رشد اقتصادی ضعیف‌تر و ترس از رکود همچنان انتظار رشد قابل توجهی در تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ دارند.

تاماس وارگا از معامله‌گر نفت در PVM با اشاره به نفت برنت گفت: اوپک پلاس به دنبال ۹۰ دلار به عنوان حداقل قیمت است. وی افزود: برنامه‌های گروه ۷ برای سقف معامله نفت خام قیمتی نفت روسیه با هدف کاهش درآمد مسکو و در عین حال جریان نفت این کشور می‌تواند در صورت تلافی مسکو از قیمت‌ها حمایت کند.

وی گفت: «این نشان می‌دهد که اتحاد قصد دارد از کف قیمت ۹۰ دلار دفاع کند و در زمانی اتفاق می‌افتد که سقف پیشنهادی قیمت نفت روسیه می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی روسیه منجر شود و تراز نفتی را بیشتر تشدید کند».

نفت از صعود بازماند

قیمت نفت در معاملات پرنوسان سه شنبه تحت تاثیر نگرانی سرمایه گذاران نسبت به تقاضای کمتر چین برای سوخت و افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا و اروپا، کاهش پیدا کرد.

بهای معاملات نفت برنت ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۹۳ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۷ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد اوایل معاملات بیش از یک کاهش یافته و روند افزایشی خود در سه روز معامله گذشته را متوقف کردند.

هر دو شاخص قیمت نفت در دو سوی آتلانتیک، امسال تحت تاثیر ابهامات ناشی از جنگ میان روسیه و اوکراین، بیش از ۱۵ درصد رشد کرده‌اند. هزینه‌های انرژی به موازات کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا و تحریمهای غربی وضع شده علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، افزایش پیدا کرده‌اند.

محدودیتهای کووید ۱۹ در چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، نگرانی‌ها نسبت به تقاضای جهانی کمتر برای سوخت را تجدید کرد. شمار سفرها در سه روز تعطیلات فستیوال پاییزی، بیش از یک سوم در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرد زیرا سیاست کرونا صفر پکن، مانع سفر مردم شد.

تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: قرنطینه‌های گسترده کووید و تست انبوه در چین، به دلیل نگرانیها پیرامون تقاضا، روی بازار تاثیر منفی گذاشت. بعلاوه، اگر شاخص قیمت مصرفی بالاتر از حد انتظار باشد، احتمالا بانک مرکزی آمریکا به افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره ادامه می‌دهد.

آمار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا روز جاری منتشر می‌شود و در حالی که انتظار می‌رود نشان دهد نرخ تورم به اوج خود رسیده است، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آماده می‌شوند نرخهای بهره را برای مقابله با تورم، معامله نفت خام به میزان بیشتری افزایش دهند. سیاست مذکور، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای بزرگ را تقویت خواهد کرد و نفت را برای سرمایه‌گذاران گران‌تر می‌کند.

در این بین، نگرانی‌ها نسبت به ذخایر محدودتر، از قیمتها پشتیبانی کرد. آمار وزارت انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت استراتژیک آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر، ۸.۴ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و به ۴۳۴.۱ میلیون بشکه رسید.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با قیمت بالای سوخت که به تورم دامن زده است، برنامه‌ای را به اجرا گذاشته که تحت آن، به مدت شش ماه یک میلیون بشکه در روز از ذخایر نفت استراتژیک، نفت برداشت می‌شود.

کشورهای صنعتی گروه هفت سقف قیمت برای نفت روسیه اعمال خواهند کرد تا درآمد نفتی این کشور را محدود کنند و همزمان، تضمین کنند که جریان نفت به اقتصادهای نوظهور ادامه خواهد داشت. با این حال، وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داد تعیین این سقف، قیمت نفت و بنزین آمریکا را زمستان امسال بالاتر خواهد برد.

طبق نظرسنجی رویترز، ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر، حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده که پنجمین کاهش هفتگی متوالی خواهد بود. گزارش موسسه امریکن پترولیوم روز سه معامله نفت خام شنبه و آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت در مناطق تولیدکننده نفت شیل این کشور در اکتبر، ۱۳۲ هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۹.۱۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین میزان از مارس سال ۲۰۲۰ است.

افزایش قیمت نفت

نگرانی در مورد عرضه سوخت در جهان در آستانه زمستان، قیمت نفت را در بازارهای جهانی به 94.92 دلار در هر بشکه معامله نفت خام افزایش داد.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، به نقل از رویترز، به علت نگرانی در مورد عرضه کم سوخت در آستانه زمستان که نگرانی در مورد کاهش تقاضا در چین و افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا و اروپا را خنثی کرد، قیمت نفت در معاملات پرنوسان امروز افزایش یافت.

هر بشکه نفت برنت با 92 معامله نفت خام سنت افزایش 94.92 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 92 سنت افزایش 88.70 دلار معامله شد.

هر دو شاخص نفتی در ساعات اولیه معاملات امروز بیش از یک دلار کاهش یافت.

از دیگر عوامل تقویت کننده قیمت ها، ذخایر با موجودی پایین عنوان شده است.

بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی آمریکا در هفته منتهی به 9 سپتامبر 8.4 میلیون بشکه کاهش یافت و به 434.1 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان از اکتبر 1984 به شمار می رود.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه مارس به منظور مقابله با افزایش سوخت، طرحی برای آزادسازی یک میلیون بشکه نفت طی 6 ماه از محل این ذخایر ارائه داد؛ این امر منجر به تورم می شود.

انتظار می رود، ذخایر نفت تجاری آمریکا برای پنجمین هفته متوالی کمتر شده و در هفته منتهی به 9 سپتامبر حدود 200 هزار بشکه کاهش یافته باشد.

موسسه آمریکن پترولیوم امشب گزارش این ذخایر را منتشر خواهد کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در روز چهارشنبه آمار خود را منتشر خواهد کرد.

قیمت نفت دیروز به علت نگرانی در مورد کاهش تقاضا برای سوخت در چین، بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان کاهش یافته بود.

آمارهای رسمی نشان می دهد، تعداد سفرها در تعطیلات سه روزه جشنواره نیمه پاییز کاهش یافت

آمارهای رسمی نشان داد، تعداد سفرهای انجام شده در تعطیلات سه روزه جشنواره نیمه پاییز چین کاهش یافته و درآمد گردشگری نیز افت کرده است، زیرا قوانین سختگیرانه کرونایی مردم را از سفر منصرف می کند.